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财务管理财务综合

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发布日期：2015-08-14浏览：2895

课程大纲

1、个人理财与理财规划概述

2、基础原理

引言：三个案例
什么是个人理财
个人理财规划目的
个人理财计划的制定步骤
个人理财规划服务流程
国内外个人理财展望

个人生命周期、理财特征与金融营销
目标并进法与目标顺序法
个人或家庭财务报表分析
指标分析方法
财富公式

3、规划实务

1、理财产品介绍

居住规划
家庭教育规划
退休养老规划
风险管理和保险规划
个人税务筹划
投资规划

不同类型理财产品比较
国内的理财产品比较
国外与香港理财产品